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环球零碳 油价上涨刺激新能源车大卖燃油车将加速淘汰

文章来源:超级管理员 更新时间:2022-07-18 00:36:56

  环球零碳 油价上涨刺激新能源车大卖燃油车将加速淘汰摘要:今年以来受俄乌地缘局势冲突、欧盟对俄罗斯能源制裁的影响,石油价格大幅上涨,这一因素意外促进全球电动化进程提速。包括中、美、欧在内的主流电动车销售市场中,消费者的心态发生了积极变化,助力传统燃油汽车被新能源汽车替代的进程。未来,燃油车被迫加速淘汰的趋势已经逐渐形成。

  对于汽车消费者来说,此前的问题是:要不要买电动汽车?而现在的问题是:为什么不买电动汽车?

  当买电动汽车成为一种趋势和理所当然,石油价格的上涨,无疑助推了这一理念。

  5月中旬以来,受俄乌地缘局势冲突、欧盟对俄罗斯能源制裁等影响,国际油价稳步攀升。进入6月,国际油市又迎来新一轮震荡上涨。

  相关数据显示,截至6月13日,布伦特8月原油期货报122.01美元/桶;美国WTI 7月原油期货报120.67美元/桶,二者较今年初涨幅达56%。

  6月14日24时,国内成品油价格将迎来今年的第11轮调整,油价年内“第十涨”或如期兑现。多家机构预测,届时调价后部分地区95号汽油或将突破每升10元大关,创历史新高。

  今年以来,国内成品油价已经历了“9涨1跌”的10次价格调整。国内汽、柴油每吨已累计分别上涨了2330元和2245元。这意味着,一辆50升油箱的私家车目前加满一箱油要比年初多花93元。

  远在大洋彼岸以低油价闻名的美国,也同样承受着高油价之苦。美国汽车协会(AAA)的最新数据显示,当地时间6月11日,全美平均汽油价格升至每加仑5.004美元(1加仑约为3.7升)。这是美国历史上平均汽油价格首次突破5美元,而一年前这一数据仅为3.077美元。美国至少有19个州的平均汽油价格在11日突破了每加仑5美元,而加州成为全美油价最高的州,达每加仑6.430美元。

  面对飙升的石油和天然气价格,美国总统乔·拜登 于6月10 日直接向石油巨头埃克森美孚公司开炮,怒斥其没有生产更多石油,称“埃克森美孚今年赚的钱比上帝还多”,并且他支持向石油公司征更多的税。

  欧洲方面,英国汽油平均价格不久前在7天内就上涨7.3便士(约合0.6元人民币),升至每升1.832英镑(约合15.1元人民币)的高位,甚至一度达到均价每升1.888英镑(约合15.6元人民币)。英国汽车协会主席埃德蒙·金甚至向媒体表示,油价飙升给英国家庭带来沉重打击,他呼吁英国民众短途出行尽量不开车,多走路或骑车,以节省开支。

  在气候问题日益严峻,各国大力推进清洁能源转型的背景下,面对油价飙升、充电设施的逐渐完善,以及日渐成熟的新能源汽车产品,消费者的心态正发生明显变化,越来越多的消费者开始考虑购买新能源汽车。

  根据美国能源信息署的数据显示,美国3 月份(可获得电价的最近一个月)汽油(+27.4%)和柴油(+37.1%)价格大幅上涨,而电价仅小幅上涨(+5.5%),电动汽车司机最近的驾驶成本仅略有增加,而汽油和柴油动力汽车的司机受到了沉重打击。

  据中信建投证券对中、美、欧三地两款纯电和燃油车型的市场购置和使用成本对比可见,本轮石油价格的上升进一步推升了燃油车使用成本,中、美、欧燃油车年化使用成本同比上涨12-16%,而中美电价基本稳定,电动车使用成本变化很小。虽然欧洲电价大涨,导致电车使用成本同比+20%,但会促进兼备燃油和纯电模式的插混车需求(欧洲本来插混车需求就比其他地区更好)。

  此外,电动车尤其是纯电车在中美英家庭用车中均具备成本优势。随着电动车规模效应下制造成本快速下降,叠加补贴和购置税减免,目前电动车在全球的最终使用成本均较低廉,受到欧洲混动车型低于112km 不在享受补贴影响,目前电价下优势不显著,但纯电车型的使用成本已凸显较大优势。

  以2022年3月油价为对比,国内代表车型油车比电车的日均油电成本高1-2 倍,而最近一轮油价上涨后,这一数字可达1.15-2.35倍左右。以Passat 330TSI、Passat PHEV、Tesla Model 3 为例进行日均油电成本的测算,单日里程50km 情况下,Passat PHEV、Tesla Model 3 的日均成本稳定在9.5-12 元、7.5-8 元,Passat 330TSI 则受汽油价格影响较大,在12-23 元间波动。当前油价持续上升趋势下,油车日均用油成本在22.7 元以上,较电车高出1-2 倍(基于2022年3月油价)。

  在油价上升趋势下,根据汽车市场分析公司 Wards Intelligence 的数据,今年3 月全球所有电动汽车 (xEV) 的轻型汽车交付量和市场渗透率均创下历史新高,几乎占了全球汽车交付量的四分之一。

  中信建投证券认为,油价走高加速插混渗透率上行,燃油车需求对应下降。通过比对中、美、欧的历史新能源汽车销量及占比、燃油车销量以及汽油价格走势,得出汽油价格升高将会导致:

  • 燃油车用车成本增加,一定程度上将抑制燃油车需求,因此二者呈现出负相关趋势;

  • 新能源车用车成本相对下降,对应需求上升,且兼具燃油和纯电模式的插混车的替代逻辑更强,其中欧洲插混市场份额较高,插混渗透率与油价走势高度一致;美国插混整体份额较低,纯电渗透率与油价走势更加接近。

  对于国内市场,油价上升趋势下,国内纯电(BEV)和插混车(PHEV)均能够对燃油车产生较强的替代效应,纯电和插混车渗透率与油价的走势拟合度均较高。

  据中国汽车流通协会消息,2022年1-5月乘用车市场累计零售731.5万辆,同比下降12.8%。在乘用车市场整体下滑的趋势下,伴随着高油价,新能源乘用车却逆势上涨。5月新能源乘用车零售销量达到36.0万辆,同比增长91.2%,环比增长26.9%,1-5月形成“W型”走势。1-5月新能源乘用车国内零售171.2万辆,同比增长119.5%。

  从乘联会最新统计数据可以看到,虽然4月受疫情影响新能源汽车销量出现下滑,但是高油价送来的神助攻使得5月销量迅速反弹,且新能源汽车销量占对应汽车销量比逐渐提升,最高时接近30%。

  拜登政府已经设定了一个雄心勃勃的目标,即到 2030 年,美国所有新车销售的一半将是电动汽车。为了实现这一目标,美国政府正计划来采取支持充电基础设施和激励措施,以吸引买家进入市场。

  3 月初,随着汽油价格上涨至当时的历史最高点,谷歌趋势记录了美国电动汽车的最高搜索量。根据汽车市场分析公司 Wards Intelligence 的数据,自新冠病毒爆发以来,美国电动汽车和插电式混合动力汽车在汽车市场的份额增加了一倍多,而今年前四个月,美国人购买了超过 204,000 辆电动汽车和卡车,比去年同期增长 60%,尽管它们仍占上路汽车总数的不到 1%。

  欧洲方面,3 月欧洲九国销量20.3 万辆,同比增长6.1%,环比增长60.7%。2022 年3 月,欧洲九国(德国、英国、法国、瑞典、挪威、意大利、西班牙、芬兰、葡萄牙)销量合计20.3万台,同比增加6.1%,环比增长60.7%,渗透率达到23%,环比下降2%。欧洲插混份额较高,占据新能源车的40-50%,因此插混渗透率与油价走势高度一致。

  除了新车市场,由于生活成本危机迫使驾驶者远离燃油车型,英国的二手电动汽车的销量也飙升至新纪录。根据汽车制造商和贸易商协会 (SMMT) 的数据,今年前三个月消费者在英国购买了约 14,586 辆二手电池电动汽车,高于 2021 年同期的 6,625 辆。与此同时,根据轮胎制造商普利司通的研究,近一半的电动汽车购买者受到燃料成本上涨的推动。

  当地时间6月8日,欧洲议会投票通过了去年7月提出的立法建议,即决定到2035年禁止在欧盟境内销售燃油车,标志着欧洲汽车电动化进程加速。在此之前,作为120亿英镑绿色工业战略的一部分,英国政府已经在2030年之前禁止销售新的汽油和柴油汽车,并在2035年之前禁止销售新的混合动力汽车。对此,宁德时代首席制造官倪军在瑞士达沃斯举行的2022世界经济论坛年会上表示,“从全球各主要国家及政府颁发的新能源汽车规划来看,到2030年,最迟2035年,市场上将不会再有燃油车销售,新的趋势已经发生了。”

  政策引导之外,消费者的心态在高油价下也发生了明显变化,逐渐转向了更加绿色的新能源车。汽车研究和购物公司 CarGurus 未发布的一份报告显示,53% 的美国活跃购物者表示,他们正在考虑使用更省油的汽车来应对高油价。TIME基于对今年不同时间点对 2,176 名美国车主进行的在线% 的美国人现在预计在未来五年内拥有一辆电动汽车,高于 2 月份的 32% 和去年的 30%。

  日前,中国汽车流通协会联合懂车帝发布的《新能源与燃油车用户消费行为洞察报告》显示,随着新能源车品类和综合能力的提升,新能源车在消费市场认可度持续提升。其中,年轻消费者对于新能源车关注度更高。30岁以下新能源车用户占比最高,达43%。其次,31—40岁占比为41%。这就意味着,40岁以下新能源车消费群体占比高达84%。

  未来,燃油车被迫加速淘汰的趋势已经逐渐形成,但是当下新能源车仍面临着挑战。

  首先,在过去的一年中,因为对电动车的需求急剧上升,动力电池所需的锂、钴、镍等关键材料的价格明显上升,其中最具代表性的锂价格飙升了五倍。这给车企带来了较大的成本压力,只能通过涨价来缓解成本压力。

  其次,芯片的供应短缺也使车企在排产时遭遇困境,产能下降,而市场需求旺盛进一步凸显了产能不足。受俄乌战争影响,占全球氖气产量约一半的两家乌克兰氖气供应商现在已经中断生产,而氖气是芯片制造过程中不可或缺的气体,这也加重了全球芯片供应紧张短缺。

  再次,新能源汽车相关配套基础设施仍显不足,大力推进新能源汽车充电基础设施建设是一个紧迫的任务。

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